הסיפור של מרקס יועצים מתחיל בשנת 1995. דרו מרקס, מייסד החברה, מספר:

באותה תקופה עבדתי כמנהל שכיר. יחד איתי עבד קולגה , שעבר את גיל 50. באחת השיחות בינינו, אותו חבר סיפר לי שיהיה עליו לעבוד עד גיל 70 לפחות מאחר והוא לא חסך לפנסיה. השיחה הזו השאירה עלי חותם. הייתי די מופתע. "מה זאת אומרת? אתה הרי עבדת כל החיים!? " אז התחלתי להיכנס לעובי הקורה והבנתי את האשליה שיש לרבים בעניין הפנסיה שיקבלו בבוא העת… בהשראת אותה שיחה, החלטתי להתחיל בתכנון פיננסי שיאפשר לי להגיע למצב של עצמאות כלכלית, אותו הגדרתי באופן הבא:

"מצב שבו הכנסות שלא משכר עבודה יהיו גבוהות יותר מאשר ההוצאות החודשיות."

בשנים הבאות עקבתי אחר התכנית שיצרתי. ביצעתי מספר התאמות בצמתים שונים והצלחתי להגיע למצב של עצמאות כלכלית קצת אחרי גיל 50. זאת בזכות שורת השקעות נבונות שעשיתי לאורך השנים, בעיקר בנדל"ן. בשונה מעמיתי לעבודה, יכולתי לצאת לפנסיה עוד הרבה לפני גיל הפרישה הרשמי.

הרצון להנחיל את הידע שרכשתי בדרך לעצמאות כלכלית הביא אותי להקים את מרקס יועצים.