השירות ניתן על ידי יועץ פיננסי בכיר מבית מרקס יועצים. הוא מורכב ממספר שלבים:

1. פגישת היכרות והגדרת יעדים: בפגישה הלקוח יפרט מהן המטרות הפיננסיות והאישיות שהוא מעוניין להפיק מהתהליך. 
2. איסוף חומרים: בשלב זה יאספו המידע והמשאבים שעומדים לרשות הלקוח (סכומי כסף, השקעות, ועוד), וגם ההתחייבויות שלפניו (הלוואות, משכנתאות, ועוד). 
3. זיהוי הזדמנויות ויצירת תכנית: כל הגורמים והנתונים שנאספו ישוקללו באופן הוליסטי על ידי מרקס יועצים לכדי תכנית פיננסית מקיפה. התכנית תמליץ על הזדמנויות להשקעה ופיזור נכון של משאבים.
4. ליווי אישי ויישום התכנית: הוצאה לפועל של התכנית תתבצע בליווי צמוד של מרקס יועצים, כל הדרך עד להצלחה.

כמו כל מטרה גדולה עם גמול בצידה, הדרך לעצמאות כלכלית אינה "זבנג וגמרנו".
זהו תהליך המצריך אורך רוח. מרקס יועצים מלווים את הלקוח יד ביד לכל אורך הדרך, זמינים לכל התייעצות או שאלה.