הייעוץ למשפחות ניתן על ידי יועץ פיננסי בכיר מבית מרקס יועצים, בעל ניסיון עשיר בתכנון וניהול כלכלת משפחה. התהליך מורכב ממספר שלבים:

1. פגישת הכרות: בפגישה בני המשפחה יציגו את מצבם הנוכחי ויוגדרו היעדים הפיננסיים שאליהם התהליך יוביל.
2. איסוף נתונים: משכורות, הוצאות שוטפות, הוצאות צפויות, נכסים בבעלות המשפחה, וכל גורם משפיע אחר.
3. יצירת תכנית מותאמת אישית: התכנית תכלול צעדי התייעלות וחיסכון, פיתוח הרגלים פיננסיים נכונים, איתור אפיקי השקעה וחיסכון, ועוד.
4. ליווי אישי להגשמת התכנית: היועץ הפיננסי של מרקס יועצים ילווה את המשפחה בתקופת התהליך, יענה על שאלות, יספק מידע וישמש כמאמן הפיננסי של המשפחה.

שירות ייעוץ לכלכלת המשפחה מבית מרקס יועצים מאפשר למשפחות לצמצם הוצאות ולחסוך לעתיד. השירות מומלץ לכל משפחה אשר מעוניינת בשדרוג רמות החיים והרווחה הנוכחיות שלה.